Jeopolitik Gerilimler ve Fed Kararı Piyasaları Şekillendiriyor
ABD'nin İran'a yönelik olası müdahalesine ilişkin endişeler ve ülkede hükümetin yeniden kapanma riskinin gündemde olduğu bir dönemde, yatırımcılar fırsatları değerlendirmeye devam ediyor. Teknoloji sektöründeki iyimser beklentiler ve yapay zeka alanına duyulan güvenin artması, piyasalardaki risk iştahının canlı kalmasına katkı sağlarken, siyasi ve ekonomik riskler yatırımcılar tarafından dengelenmeye çalışılıyor.
Dolar Endeksi ve Altın Fiyatlarındaki Gelişmeler
ABD'nin farklı coğrafyalardaki jeopolitik gerilimlere dahil olabileceğine dair kaygılar, dolar endeksi, tahvil piyasası ve altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Dolar endeksi dün 95,5 seviyesine gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Başkanı Donald Trump, doların çok fazla değer kaybetmediğini ve "harika" durumda olduğunu ifade etti.
Trump, geçmişte Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için bu ülkelerle mücadele ettiklerini hatırlatarak, bunun adil olmadığını ve rekabeti zorlaştırdığını vurguladı. Dolar endeksindeki geri çekilme, altının alternatif maliyetini azaltarak güvenli liman talebinin devam ettiği bu süreçte yeni bir yükseliş nedeni oluşturdu.
Altının onsu dün 5.182 dolarla tarihi zirvesini gördü ve yeni işlem gününde bu seviyeyi 5.262 dolara yükseltti. Şu anda altının ons fiyatı, yüzde 1,5 artışla 5.253 dolarda alıcı buluyor.
Tahvil Piyasası ve Fed'in Beklenen Kararı
Tahvil piyasasında ise ABD'de hükümetin yeniden kapanma riski ve Fed'in faiz kararı fiyatlamalarda etkili oluyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,23'e yükseldi ve yeni günde yüzde 4,24 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmedeki tonlamasının fiyatlamalar açısından belirleyici olacağını vurgulayan analistler, bu bağlamda piyasalarda oynaklıkların artabileceği uyarısında bulundu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, mevcut enflasyon ve istihdam dinamiklerinin Fed'i bugün beklemede tutacağını dile getirdi. Sonola, istihdamın yeniden zayıfladığına veya enflasyonun yeniden hızlanmayacağına dair işaretler görülene kadar para politikasının muhtemelen daha uzun süre sıkı kalacağını belirterek, bu yıl toplam iki faiz indirimi beklediklerini aktardı.
Teknoloji Devlerinin Bilançoları ve Borsa Performansları
Kurumsal tarafta ABD'li teknoloji devlerinden Meta, Microsoft, Tesla ve IBM'in bugün, Apple'ın ise perşembe günü açıklayacağı finansal sonuçları takip edilecek. Bilançosunu yayımlayan General Motors'un karı beklentileri aşarken, şirket 6 milyar dolarlık yeni hisse geri alım yetkisi açıkladı. General Motors'un hisseleri yaklaşık yüzde 9 arttı.
Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Nasdaq endeksi yüzde 0,91 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,83 düştü. S&P 500 endeksi kapanış rekorunu tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.
Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Hareketlilik
Avrupa borsalarında dün Almanya hariç alıcılı bir seyir öne çıkarken, avro/dolar paritesindeki yükseliş dikkati çekti. Doların majör para birimleri karşısında zayıflaması, avro/dolar paritesini yaklaşık son 4,5 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Dün, avro/dolar paritesi 1,2082'ye çıkarak Haziran 2021'den bu tarafa en yüksek seviyesini gördü.
Analistler, avronun dolar karşısında değerlenmesinde birçok etmenin aynı anda çalıştığını belirterek, piyasaların ABD'de faizlerin hızla düşeceğini fiyatlamasının doları zayıflatan nedenler arasında bulunduğunu aktardı. Bu nedenler arasında Trump'ın belirsizlik içeren politikalarının da yer aldığını ifade eden analistler, enflasyon hedeflerine ulaşan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıl genelinde ilave faiz indirimi yapmayacağına yönelik beklentilere karşın, Fed'in yeni başkanıyla birlikte gevşeme sürecine gireceği öngörülerinin öne çıktığını vurguladı.
Asya tarafında Japonya hariç pozitif bir seyir izlenirken, bu akşam Fed'in alacağı para politikaları kararları ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sözle yönlendirme bölge gündeminin merkezinde yer alıyor. Teknoloji ve yarı iletken sektöründe iyimserlikler bölge piyasalarındaki risk iştahını besliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın Görüşmesi
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 13.106,99 puanla tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,23 azalışla 14.592,00 puandan tamamladı.
Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayi başta olmak üzere ticari münasebetler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade etti. Türkiye'nin komşusu Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini vurgulayan Erdoğan, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti.
Bugün Takip Edilecek Veriler ve Analist Görüşleri
Dolar/TL, dünü 43,4000'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 43,4120'den işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
- 10.00 Almanya, şubat ayı GfK tüketici güven endeksi
- 15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
- 22.00 ABD, Fed'in faiz kararı
- 22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması
