Turkcell, 5G Yatırımları İçin Tarihi Bir Finansman Adımı Attı
Türkiye'nin lider teknoloji ve iletişim şirketi Turkcell, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojilerine yönelik yatırımlarını güçlendirmek amacıyla önemli bir finansman operasyonunu başarıyla tamamladı. Şirket, uluslararası piyasalardan 1 milyar dolarlık Murabaha sendikasyon kredisi temin etti. Bu işlem, bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen bugüne kadarki en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak kayıtlara geçti.
Piyasa Standartlarının Üzerinde Bir Başarı
Başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan kredi işlemi, uluslararası yatırımcılardan hedeflenen tutarın 2,4 katı fazla talep gördü. Bu yoğun ilgi üzerine kredi tutarı 1 milyar dolara yükseltildi. İşlem, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin tedarik zincirini olumsuz etkilediği ve Körfez bölgesinde finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde gerçekleştirilmesiyle dikkat çekiyor.
Kredi, piyasa standartlarının ötesinde bir vade ve maliyet yapısıyla sunuldu. Nihai vadesi 7 yıl olarak belirlenen finansman, sektörde genel kabul gören 5 yıl vadenin üzerine çıktı. Ayrıca, kredinin ilk iki yılı anapara geri ödemesiz olarak yapılandırıldı. Maliyet açısından ise yıllık SOFR + %1,95 kâr payı ve komisyonlar dahil toplamda yıllık SOFR + %2,14 oranıyla oldukça cazip bir seviyede fiyatlandı.
14 Bankadan Oluşan Güçlü Konsorsiyum
Faizsiz finansman ilkelerine dayalı Murabaha sendikasyonuna, başta Körfez merkezli olmak üzere üst düzey uluslararası bankalar yoğun ilgi gösterdi. HSBC'nin Lider Banka olarak görev aldığı konsorsiyumda şu kurumlar Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler olarak yer aldı:
- Kuwait Finance House
- BNP Paribas
- Dubai Islamic Bank
- Emirates NBD
- Gulf Bank
- ICBC
- QNB
Toplamda 14 bankanın katılımıyla gerçekleşen bu işlem, Turkcell'in uluslararası finans piyasalarındaki güçlü kredi profilini ve stratejik borçlanma kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
5G ve Dijital Altyapı Yatırımlarına Destek
Sağlanan 1 milyar dolarlık finansman, öncelikle Turkcell'in 5G altyapısına yönelik yatırımlarını destekleyecek. Ayrıca, şirketin yeni nesil bağlantı teknolojileri, dijital altyapı ve geleceğin iletişim çözümleri alanındaki projelerine kaynak sağlayacak. Türkiye'nin 1 Nisan itibarıyla 5G'ye geçiş için geri sayıma başladığı bu dönemde, Turkcell dijital geleceği destekleyecek stratejik bir finansman adımı daha atmış oldu.
Turkcell CFO'su Kalyon: "Küresel Onay Aldık"
Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turkcell Grup CFO'su Kamil Kalyon, şunları ifade etti:
"Turkcell olarak geleceğin teknolojilerini inşa ederken, finans birimi olarak biz de bu vizyonu güçlü finansal temellerle destekleyen bir köprü görevi üstleniyoruz. Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının yarının dünyasını şekillendirebilmesi ancak sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarıyla mümkün olabilir."
Kalyon, sözlerine şöyle devam etti: "Günümüz makroekonomik ve jeopolitik koşulları dikkate alındığında, bu sendikasyon kredisine hedeflenen tutarın 2,4 katı fazla talep gelmesi, Turkcell'in finansal gücünün, sağlam bilanço yapısının ve yatırım stratejisinin uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü şekilde desteklendiğini gösteriyor. Bu kaynak, 5G ve dijital altyapı yatırımlarımıza önemli bir ivme kazandıracak."
Bu finansman operasyonu, Turkcell'in finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini desteklerken, şirketin uzun vadeli yatırım kapasitesini de güçlendirdi. Faizsiz finansman ilkelerine dayalı Murabaha yapısı, şirketin sürdürülebilir büyüme hedefleriyle uyumlu bir finansman modeli sunuyor.
