TPAO'nun Tarihi Sukuk İhracı: 5,5 Milyar Dolarlık Taleple Rekor Kırıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık sukuk ihracının uluslararası piyasalardan yoğun ilgi gördüğünü resmen duyurdu. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu işlemin Türkiye'de bugüne kadar yapılan en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı olduğunu ve aynı zamanda bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk işlemi olarak tarihe geçtiğini vurguladı.
Enerji Yatırımları İçin Dev Finansman Kapısı Açıldı
Alparslan Bayraktar, TPAO'nun bu önemli başarısına ilişkin detayları paylaşırken, "TPAO'nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladık" ifadelerini kullandı. Bakan, başlangıç hedefinin tam 7,3 katına denk gelen 5,5 milyar dolarlık talebin alındığını belirterek, bu tarihi işlemin önemine dikkat çekti.
Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Avrupa'dan Körfez'e, Asya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada tam 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep derinliği, Türkiye'nin enerji vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanıp yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarılan bu ihraç, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu da sağlamlaştırmıştır."
Uluslararası Piyasalardan Yoğun Katılım
TPAO'dan yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu sukuk ihracı, Kuveyt Türk Yatırım'ın finansal danışmanlığında ve KFH Capital, Emirates NBD Capital ile Standard Chartered Bank'ın global koordinatörlüğünde hayata geçirildi. İşlemde ayrıca Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank gibi önemli kuruluşlar Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager - JLM) olarak yer aldı.
TPAO, kamu kurumları arasında bu tür bir işlemi gerçekleştiren ilk şirket unvanını elde ederken, başarıyla tamamlanan sukuk ihraç süreci, şirketin uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu süreç, aynı zamanda TPAO'nun gelecekteki finansman faaliyetleri için de önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.
Bakan Bayraktar, milli enerji hamlesi kapsamında yürütülen dev projelere alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkenin değerine katkıda bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Bu başarılı ihraç, Türkiye'nin enerji sektöründeki küresel itibarını pekiştirirken, yatırımcı güveninin de ne kadar yüksek olduğunu ortaya koydu.
